台積電(TSM)因為分析員會議內容而下跌
1. 管理層上年一直講緊:宏觀經濟差,客戶唔要咁多芯片,要庫存調整去庫存:
「踏入2023年市場存貨需求會大幅減少,並會延續到2023年上半年。」
「所以2023年頭兩季,收入將徘徊喺中至高單位數同比跌幅,但2023年中會見底,下半年將會再次回復增長」
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台積電(TSM)是一家專業從事集成電路、晶圓半導體器件的製造和銷售的企業。
1. 管理層上年一直講緊:宏觀經濟差,客戶唔要咁多芯片,要庫存調整去庫存:
「踏入2023年市場存貨需求會大幅減少,並會延續到2023年上半年。」
「所以2023年頭兩季,收入將徘徊喺中至高單位數同比跌幅,但2023年中會見底,下半年將會再次回復增長」
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美股收市之後,即香港時間早上,青冰起身後見到TSM在盤後時間跌3%,未看詳細新聞已知道股神在13F裡應該沒有增持了,不過萬料不到,打開彭博機看新聞時,發現Berkshire Hathaway(BRK)不單止沒有增持,而是沽出大部分持有的TSM。
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股神再申報減持手上的比亞迪(1211),持股比率減至12.9%,當然這個不值得驚訝,上年比亞迪股價只有170蚊,股神都照沽,彈上 $190 樓上又再沽,升到現水平 $262,你話仲會唔會持續沽呢?答案肯定過肯定吧,相信在現時這5個月的高位,股神只會減持得更快。
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1. 台積電今日中午新鮮出爐Q4業績,台幣計收入環比升2%、同比升43%;
2. 但以美元計算,收入有199.3億美元(下同),因為有匯率因素,所以環比係跌緊1.5%,同比升26.7%,
3. 銷售金額有價格因素,所以究竟下游市場需求情況係點,直接睇出貨量最準確。
4. 今季出貨量,同比上年跌0.6%、環比上季跌6.8%,係近3年最明顯跌幅。
5. 說明講咗幾季嘅下游客戶嘅inventory adjustment 開始反映喺業績之中,不過呢個只係開始。
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1. 台積電喺上個星期公布咗2022年第二季度嘅業績,最驚喜嘅當然係佢59.1%嘅毛利率。創左歷史新高,環比今年第一季55.6%及同比2021年第二季50%,都要高好多。
2. 2022第二季銷售收入有182億美元,同比增長36.6%,環比上季就只增加3.4%。而扣除晒費用之後嘅經營利潤率都有49.1%,亦都係遠遠高過2022年第一季嘅42.6%,同埋上年同期嘅39.1%
3. 但係佢股價依然無乜反應,最近係有少少回升嘅跡象,但係比起第一季公布業績嘅時候,佢個股價上過去$145,而家只係可憐嘅$84左右。
4. 其實台積電Q2業績確實亮麗,強勁增長,好多數據都創新高,但同一時間,呢啲數據亦顯露咗市場一直憂慮產能過剩、增長放緩嘅問題已經發生緊。
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